证券公司排行(证券公司排名一览表2021)

admin 4个月前 486 ℃ 导读

来源:东方财富choice数据(id:choiceinfo)作者:古林随着2016年上市公司年报披露完毕证券公司排行,券商经营业绩及各项业务能力排名皆有分晓,中信证券依然是行业老大,营收及净利润均居第一,并且囊括经纪业务、资管业务、投行业务和自营业务四项榜首,国泰君安在信用业务上领先。通过对证券公司在不同业务证券公司排行的排名制作5维实力图表,可以清晰地考察...

来源:东方财富choice数据(id:choiceinfo)

作者:古林

随着2016年上市公司年报披露完毕证券公司排行,券商经营业绩及各项业务能力排名皆有分晓,中信证券依然是行业老大,营收及净利润均居第一,并且囊括经纪业务、资管业务、投行业务和自营业务四项榜首,国泰君安在信用业务上领先。

通过对证券公司在不同业务证券公司排行的排名制作5维实力图表,可以清晰地考察各家券商证券公司排行的行业地位及与龙头、竞争者之间的差距。中信证券、国泰君安位居龙头;海通证券、华泰证券、广发证券和申万宏源居第一梯队,银河证券、招商证券......

总资产缩水、净资产上升

总体规模来看,27家上市证券公司合计总资产4.82万亿元,占全行业总资产(5.79万亿元)比例约83.25%,与2015年底相比缩减7.24%。净资产上,上市券商合计1.03万亿元,占全行业净资产(1.64万亿元)比重为62.72%,同比增长8.28%。

上市券商2016年度总资产、净资产排名

数据来源:东方财富Choice数据

各家券商方面,中信证券和海通证券规模居前,总资产均在5000亿元之上,净资产达到千亿元规模,为名副其实的超大型券商。国泰君安、华泰证券和广发证券紧随其后,总资产超过3500亿元,净资产在700亿元以上。

年度同比变化上,总资产缩水较为明显的有国信证券(-21.00%)、银河证券(-18.22%)和申万宏源证券(-17.41%);增长较多的为国海证券(29.40%)、兴业证券(19.96%)和太平洋证券(18.40%)。净资产大幅提高的有华安证券、兴业证券、太平洋证券和长江证券,增长比例都在50%之上。

营收中信第一、华泰升位

2016年度27家上市券商合计营业收入2606.20亿元,较2015全年下滑39.88%。中信证券以380.02亿元稳居榜首,海通证券、国泰君安和广发证券排名2-4位,均超过200亿元。其中,海通证券在2016年营业收入同比降幅不到30%,受市场环境影响相对较小,同样营收减少不到30%的还有方正证券和国海证券。

数据来源:东方财富Choice数据

排名方面,华泰证券自2015年的第7位跻身至2016年的第5位,申万宏源营收下降51.68%,排名自第5落至第6。排名提升较大的还有,国海证券(4位)、方正证券(2位)、国金证券(2位)和第一创业(2位)。

净利润中信第一、国君次席

净利润方面,2016年上市券商合计881.68亿元,与2015年的1754.91亿元相比,减少49.76%,近乎腰斩。中信证券是唯一一家净利润超过100亿元的证券公司,排名第一;国泰君安以98.41亿元的成绩位列第二,排名上升1位;海通证券和广发证券均以80亿元左右的净利润紧随其后。

数据来源:东方财富Choice数据

同比变化上,东兴证券净利润降幅最小,仅33.81%,排名提升3位;降幅较大的有西南证券和国信证券,净利润下降分别为74.19%和67.34%,排名也跌落8位和5位。

券商各业务2016年排名

在券商各项分类业务中,2016年度上市证券公司合计经纪业务收入贡献782.84亿元,占总体营业收入比例为30.04%,尽管为最大收入部分,但比例呈逐步下降趋势、与其证券公司排行他业务收入比重保持均衡。自营业务和投行业务收入占比居2、3位,分别为23.19%和15.63%;信用业务和资管业务分别占11.09%和9.14%。

数据来源:东方财富Choice数据

多数上市券商已逐步形成综合化金融平台,各项业务共同发展,老牌券商凭借强大的规模效应和交叉营销能力巩固或提升实力和地位。

经纪业务与佣金水平

2016年度上市券商经纪业务收入合计782.84亿元,较2015年同期减少58.58%,受市场交易量萎缩和佣金率下行的影响显著。

排名中,中信证券、国泰君安和申万宏源分列前三位,收入差距较为明显。华泰证券虽然拥有最大的市场份额,但由于其行业最低的佣金水平导致收入相对较少,合计54.29亿元,位居第六。排名方面,变化较大的有,东兴证券提升3位、西部证券下滑5位。

数据来源:东方财富Choice数据

佣金率方面,截止2016年报数据,24家可比上市券商较三季度水平继续下降,仅东兴证券、东吴证券、中信证券和方正证券微幅提升,幅度均不超过3%。华泰证券依然是唯一一家佣金率不到万三的券商,另有7家券商佣金率不及万四水平。与2016Q3对比,佣金降幅明显的有国海证券、太平洋证券和华泰证券。

2016年度及2016三季度上市券商佣金率(单位:万分比)

证券公司排行(证券公司排名一览表2021)

数据来源:东方财富Choice数据

资管业务

2016年度上市券商资管业务收入合计238.14亿元,较2015年同期基本持平,微降0.21%。

上市券商之间呈现两极分化格局,仅6家证券公司2016年合计收入超过10亿元,其中中信证券和广发证券以63.79和41.58亿元的收入遥遥领先其他公司,规模效应发挥优异。而海通证券在此项排名中落后,仅居第十,主动管理能力有待提升。

数据来源:东方财富Choice数据

排名方面,与2015年相比,国泰君安上升1位升至第3;华泰证券、太平洋证券和长江证券分别提高排名达到13位、7位和5位。

投行业务

2016年度上市券商投资银行业务收入合计407.38亿元,较2015年同期增幅达到23.25%,债券发行、增发及IPO为该项业务带来提升空间。

处于净利润第一集团的中信证券、国泰君安、海通证券和广发证券的该项收入均超过30亿元,业务表现持续坚挺,对业绩做出稳定贡献。

数据来源:东方财富Choice数据

同比方面,仅招商证券、第一创业和华安证券的投行收入较2015年有所下降;增幅明显的有太平洋证券、东方证券、方正证券、广发证券和国海证券,收入同比均上升超过50%。

自营业务

2016年度上市券商自营业务收入合计604.37亿元,较2015年同期下降约49.90%。榜单中,中信证券以82.65亿元的年度收入位居第一,国泰君安、广发证券和海通证券紧随其后。排名方面,与2015年相比提升较大的有方正证券、东兴证券和东北证券,分别提高10位、6位和5位。

数据来源:东方财富Choice数据

信用业务

2016年度上市券商信用业务收入合计289.11亿元,较2015年同期下降约35.17%,同样受到市场环境低迷的影响。该项业务方面,国泰君安、海通证券和华泰证券位居前三,利息净收入均超过30亿元,中信证券以23.48亿元仅排名第五,较之2015年也有3个名次的提升。东北证券、东兴证券和东方证券该项业务2016年度收入为负值,高杠杆率致使利息支出超过利息收入为主要原因。

数据来源:东方财富Choice数据

2016上市券商业务实力5维图

上市券商2016年度各项业务收入排名罗列后,通过对证券公司在不同业务的排名制作5维实力图表,可以清晰地考察各家券商的行业地位及与龙头、竞争者之间的差距。

2016年度上市券商各项业务排名

数据来源:东方财富Choice数据

龙头券商中信、国君

2016年,中信证券四项业务收入居第一,信用业务稍次;国泰君安信用业务第一,三项第二,资管业务第三,最终净利润与中信证券差距缩小,未来有与其分庭抗礼之势。两家券商五维度面积占比均大于90%。

数据来源:东方财富Choice数据,黄线所示为中信证券五维图边界,以作对比,下同。

第一梯队

海通证券、华泰证券、广发证券和申万宏源证券处于2家龙头之后的第一梯队,五维度面积占比大于75%。

4家券商整体业务实力较强,各项业务中有各自突出的领域,但也有弱势项目。比如,海通证券的资管业务排名第10,华泰证券的投行业务第8,广发证券的信用业务第13,申万宏源自营业务第9。

数据来源:东方财富Choice数据

第二梯队

银河证券、招商证券、国信证券、光大证券、兴业证券、东方证券和长江证券位居第二梯队,五维度面积占比在50%-70%之间。

这7家证券公司均有若干项业务排名跻身前10,甚至有单项进入前5,但受制于个别业务实力稍逊一筹,综合整体实力位居中上水平。

数据来源:东方财富Choice数据

第三梯队

方正证券、国金证券、东吴证券、东兴证券、东北证券、国海证券和西部证券位居第三梯队,五维度面积占比在30%-40%之间。

这7家证券公司各项业务收入鲜有排名能够进入前10行列,普遍居于10-20位之间。

数据来源:东方财富Choice数据

第四梯队

国元证券、西南证券、第一创业、太平洋证券、华安证券、中原证券和山西证券位居第四梯队,五维度面积占比在10%-30%之间。

上述券商规模较小,总资产均不到千亿元,业务能力较之其他上市证券公司也相对落后。

数据来源:东方财富Choice数据

非上市券商2016年度业务排名及相关内容敬请期待后续更新。

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  • 次级贷款  发布于 2022-06-13 10:23:25  回复该评论
  • 囊括经纪业务、资管业务、投行业务和自营业务四项榜首,国泰君安在信用业务上领先。通过对证券公司在不同业务证券公司排行的排名制作5维实力图表,可以清晰地考察各家券商证券公司排行的行业地位及与龙头、竞争者之间的差距
  • 富国天丰  发布于 2022-06-13 01:01:39  回复该评论
  • 及净利润均居第一,并且囊括经纪业务、资管业务、投行业务和自营业务四项榜首,国泰君安在信用业务上领先。通过对证券公司在不同业务证券公司排行的排名制作5维实力图表,可以清晰地考察各家券商证券
  • 广发稳健  发布于 2022-06-13 03:41:33  回复该评论
  • 呈逐步下降趋势、与其证券公司排行他业务收入比重保持均衡。自营业务和投行业务收入占比居2、3位,分别为23.19%和15.63%;信用业务和资管业务分别占11.09%和9.14%。数据来源:东方财富Cho
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